「退職金や年金だけで、本当に老後を過ごせるのだろうか」——40代・50代になると、多くの方が漠然としたお金の不安を抱え始めます。一方で、教育費や住宅ローンなどまだ大きな支出が残り、資産運用に踏み出せない方も少なくありません。
本資料では、1983年から続くお金の相談実績をもとに、40代・50代のライフプランに合わせた「老後資金の考え方」と「無理のない資産運用の始め方」をわかりやすく解説します。ただ増やすのではなく、「何のために・いつまでに・いくら必要か」を明確にするための考え方をまとめました。
今から準備を始めれば、選択肢はまだ十分にあります。将来のお金の不安を「見える化」する第一歩として、ぜひ本資料をダウンロードください。
■40代・50代で、老後資金や将来の資産づくりを本格的に考え始めた方
■預貯金は多少あるが、このまま置いておいてよいか不安な方
■子どもの教育費が落ち着き、次の資産形成を考えたい方
■住宅ローン返済と老後準備のバランスに悩んでいる方
■老後に必要なお金を具体的に計算したことがない
■退職金・年金だけで生活できるか不安がある
■資産運用に興味はあるが、自分に合う方法がわからない
■住宅ローンの返済を優先すべきか、資産形成を優先すべきか迷っている
■1983年創業・2007年法人化、40年以上お金の相談に携わる体制
■運用商品ありきではなく、ライフプランから逆算して考える独自アプローチ
■住宅ローン・教育費・老後資金をまとめて整理できるチェックの視点を掲載
■資産運用だけでなく、保険・住宅ローン見直し・相続まで幅広く相談可能
■ライフイベントごとに必要な金額を具体化する試算の考え方を紹介