「教育費も老後資金も気になるけれど、何から手をつければいいか分からない」——そんなモヤモヤを抱えていませんか？変額保険・外貨建て保険・NISA・iDeCo…選択肢が多すぎて、結局後回しになっている方は少なくありません。
本資料では、約260億円の年金基金運用に携わってきたFPが、保険と資産形成の役割の違いを、難しい用語を使わずに整理。教育費・老後資金・医療保障・資産運用を「一枚の地図」のように見渡せるようまとめました。
ご家庭のお金の全体像を整える第一歩として、ぜひ無料でダウンロードしてご活用ください。
■全国の30代〜50代で、教育費・老後資金の準備を本格的に考え始めた方
■変額保険・外貨建て保険に興味はあるが、仕組みが理解できていない方
■NISA・iDeCo・保険の違いを一度きちんと整理したい方
■既存の保険を見直したいが、何から始めればよいか分からない方
■教育費・老後資金をどう準備すればよいか分からない
■変額保険・外貨建て保険が難しそうで、自分に合うか判断できない
■投資と保険の役割が曖昧なまま、なんとなく契約している
■医療保険・がん保険も含めて、家計全体のお金を整理したい
■約260億円規模の年金基金運用実績を持つFPが監修
■企業年金の運用委員を十数年務めた経験に基づく実践的な解説
■外資系航空会社勤務を経てFP資格を取得した異色のキャリア
■変額保険・外貨建て保険・NISA・iDeCo・投資用不動産まで横断的に精通
■家族に医師がおり、医療保険・がん保険の知見も豊富