※本資料は【茨城県】限定となります。対象外の方からの資料請求はご遠慮ください※
「銀行や証券会社の提案、本当に自分や自社にとって最適なのだろうか？」——そんな疑問を抱えたことはありませんか。
金融商品が溢れる今だからこそ、特定の金融機関に属さない中立的な立場のFPによるアドバイスが、あなたの資産を守り、育てる鍵となります。
SFプラン株式会社は、茨城県つくば市を拠点に、税務・会計・金融・不動産のプロフェッショナルとして30年にわたり個人・法人の資産活用をサポートしてきました。
お客様一人ひとりのライフプランや経営課題に寄り添い、最適解をご提案します。
本資料では、FP30年の知見に基づく資産活用の考え方や、相続・事業承継・不動産活用まで網羅した包括的コンサルティングの全体像をご紹介します。
茨城県内にお住まい・事業所をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。
※ご希望の方は都道府県、電話番号、メールアドレスを記入しお申込みください。こちらから連絡させていただきます。
■茨城県内で資産運用・資産形成を本格的に検討している個人の方
■事業承継や相続対策に課題を感じている茨城県内の経営者・オーナー
■銀行・証券会社以外の中立的な立場のFPに相談したい方
■不動産活用やリスク対策まで含めた総合的なライフプランを描きたい方
■金融機関から勧められる商品が本当に自分に合っているのか不安がある
■相続・事業承継の準備をどこから始めればよいか分からない
■余剰資金の活用方法（運用・不動産・保険）を体系的に整理したい
■個人と法人、両面から最適な資産活用プランを描きたい
■証券・保険分野で30年のコンサルティング実績
■茨城県つくば市を拠点に個人・法人を多数支援
■大手企業・専門士業との提携ネットワークを構築
■相続・事業承継・資産運用・不動産活用までワンストップ対応
■地域密着かつ中立的な提案で長期パートナーとして高評価